1.收集和分析市场同业承保政策、产品政策、费用政策或渠道市场策略，并提出经营策略建议。
2.根据所在机构所下达的全年和专项销售任务，制定年度、月度、季度团队行动计划。
3.组织团队开展销售工作，制定团队销售策略，并对本团队各项指标达成负责：
一是开拓新客户与维护老客户或渠道，针对客户开展承保、理赔、服务政策洽谈；维护并深挖所辖合作渠道业务，开展承保、理赔、费用政策洽谈，续保合作模式沟通，服务资源整合，对外培训等；
二是开展营销活动，负责落实各类面向客户或渠道的营销活动。
4.负责对团队成员及日常工作进行管理。
一是团队成员管理，对团队人员行使管理职能，包括任务分配、进度监控、人员考核、销售辅导、展业支持等；
二是团队日常管理，组织召开团队会议、分析业务数据、部署绩效改进举措、宣导业务政策等；
三是团队日常培训，对团客业务常用产品销售技能开展重点学习，熟练掌握辖内各类团体客户的适销产品。
5.落实公司下达给团客业务团队的各项重点工作落地，如重点险种销售、协赔等。
6.根据需要邀请理赔部门协同公关展业。
7.对其他团队拓展团客业务提供技术支持，开展陪同展业。
8.公司及上级渠道管理部门交办的其他工作。